Warschau, 1937: Französische und deutsche Geheimagenten liefern sich in den diplomatischen Salons und Seitengassen der Stadt ein unsichtbares Gefecht auf dem Schlachtfeld der Spionage. Mittendrin befindet sich der neue Militärattache an der französischen Botschaft, Jean-Francois Mercier (David Tennant), der in der explosiven Vorkriegszeit des Zweiten Weltkrieges in eine Welt von Entführung, Verrat und Intrigen gezogen wird. Hauptschauplatz ist Warschau, das nichts von der Weltuntergangsstimmung