Nach den Geschehnissen um die Prophezeiung des Seld Esan ist Derod ein Land ohne Herrscher. Ein Bürgerkrieg droht, denn drei Personen streiten um die Macht. Stimmen erheben sich, die verlangen, den "Drachenwächter" - also Seld - auf den Thron zu heben. Doch Seld ist verschwunden. Er ist im Exil in einem fernen Land zurückgeblieben. Eine Expedition bricht auf, um ihn ausfi ndig zu machen. Gleichzeitig erheben sich Stimmen, die fordern, den letzten Dämon zu jagen und zu töten, um die dunklen Wesen endgültig aus der Welt zu tilgen.