Die Geschichte spielt zu der Zeit, als die ersten Weißen in Schwarz-Afrika auftauchten. Swazikrieger finden auf einem verlassenen Lagerplatz einen kleinen weißen Jungen (Peter Marshall). Sie nennen ihn ''Orzowei'', das heißt Findelkind. Mit 15 Jahren, soll er zu einer Prüfung antreten, bei der er mit weißer Farbe angemalt, allein im Busch überleben muss. Als Orzowei allerdings schwer verletzt wird, pflegt Pao (Bonne Lundberg), ein Angehöriger eines anderen Stammes, den Jungen und versteckt ihn.