Carl Verloc (Oskar Homolka) führt nach außen hin ein ganz normales Leben: Er ist seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Sylvia (Sylvia Sidney) verheiratet, führt zusammen mit ihrem Bruder ein kleines Kino im Herzen von London und wirkt auch ansonsten wie ein ganz normaler Londoner Bürger. Doch sobald es Nacht wird, geht er im Dienste einer Geheimorganisation terroristischen Aktivitäten nach. Beim Scotland Yard steht er deswegen ganz oben auf der Liste verdächtiger Personen. Nur etwas nachweisen konnte man ihm bisher nicht - seine Tarnung scheint zu perfekt zu sein. Selbst seine Frau ahnt nichts von dem nächtlichen Treiben. Als er eines Tages den kleinen Steve (Desmond Tester) mit einer gebastelten Bombe zum Bahnhof losschickt, droht seine Tarnung endgültig aufzufliegen...