Turgut, Arif, Nihal ve Cemal kücük bir ilcede yasayan dört kafadardir. Birbirlerini cok seven bu dörtlünün arasina beklenmeyen bir ayrilik girer. Gidecek olan arkadaslari Turgut icin muhtesem bir veda partisi düzenleyen cocuklar, ona cesitli hediyeler verirler. Dostlarinin sürpriz hediyeleri ile neye ugradigini sasiran Turgut, onlari asla unutmayacaktir.

Turgut büyük sehre ve yeni okuluna alismaya calisirken arkadasi Arifin hediyesi olan defteri okumaya baslar. Kayip bir sehir ve görünmeyen bir cocuktan bahseden Arifin yazdiklarindan fazlasiyla etkilenen Turgut kendini kayip sehir efsanesine öyle cok kaptirir ki sonunda onu bulabilmek icin yollara düser.

Esrarengiz olaylarin pesini birakmadigi bu yolculukta hayal bile etmedigi bir dünyanin kapilarini aralayacaktir...