La guerra devasta le Terre Mandrare. Mentre i tre guerrieri fanno tutto il possibile per respingere il nemico, il potente Negromante Thaar fa nascere un orrore mai visto nella nera città di Shaltara. Nonostante i loro poteri siano ormai indeboliti, Donnhum e Tohn-Ma cercano di riunire le cinque corone per contrastare la minaccia proveniente dal Quarto Regno. L'arrivo di un aiuto insperato consentirà di liberare i maghi scomparsi e di mettere fine a questo conflitto?