Auf der Höhe der Orkney-Inseln ist es in den vergangenen Wochen zu seltsamen Ereignissen gekommen. Gleich mehrere Schiffe der britischen Flotte sind spurlos verschwunden. Einem Überlebenden gelingt es, sich nach London durchzuschlagen. Er berichtet Mycroft Holmes haarsträubende Dinge. Holmes setzt Irene Adler auf diesen Fall an. Doch der Gegner ist wachsam. Bereits vor der Überfahrt zu den Orkneys erhält Irene Adler in einem Gasthaus eine unheimliche Warnung. Sie schlägt sie in den Wind und muss wenig später bereits um ihr Leben fürchten.
