Bortsett från Sookie Stackhouse är det få i Bon Temps som vet särskilt mycket om vampyrer - och de vet ingenting om varulvar. Förrän nu. Varulvarna och hamnskiftarna har slutligen blottat sin existens för omvärlden, och avslöjandet kan ha inneburit döden för någon som Sookie kände. Men hennes föresats att finna den skyldiga för mordet får läggas på is när hon ställs inför en mycket större fara... En omänsklig ras - äldre, mäktigare och mer hemlig än både vampyrerna och varulvarna - förbereder sig nämligen för krig, och snart har Sookie blivit en bricka i ett spel på liv och död.