Freie Reichsstadt Nürnberg 1592: Gelangt ein Hecht in den Karpfenteich, wird man ihn nur mit Mühe wieder los. Dasselbe gilt für den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Die Nürnberger setzen alles daran, ihm seine Grenzen aufzuzeigen, sogar mithilfe moderner Vermessungstechniken. Derweil wird die Fürtherin Margarethe Fleischmännin der Hexerei bezichtigt. Rechtzeitig gewarnt sucht sie nach einem Ausweg, um nicht den Folterknechten des Markgrafen in die Hände zu fallen. Bleibt ihr nur der Freitod? Dafür will sie Meister Frantz um Giftpulver bitten. Oder ist eine Flucht nach Nürnberg möglich, wo sie und ihre Familie unter dem Schutz des Stadtrats stünden? Ein letzter Hoffnungsschimmer, doch die Schergen des Markgrafen stehen früher vor ihrer Tür als erwartet.