Der gelangweilte Programmierer Paul Hackett lernt in einem New Yorker Café die bezaubernde Marcy kennen. Als sie ihm ihre Adresse hinterlässt, rechnet er nicht damit, dass ihm dieses Rendezvous die verrückteste Nacht seines Lebens bescheren wird - denn in der Zeit nach Mitternacht gelten andere Regeln - und schon während der Fahrt zu Marcy beginnt eine irrwitzige Odyssee......In dieser schwarzen Komödie von Oscar-Gewinner Martin Scorsese (THE WOLF OF WALL STREET) porträtiert er seine Heimatstadt New York in einer cleveren und augenzwinkernden Variante des "Zauberer von Oz" als Hort von Neurotikern und Irren. Während die Ereignisse zuhnemend surrealer werden gelingt Scorsese dank der hervorragenden Besetzungun und der einfallsreichen Inszenierung ein kleines Meisterwerk. Griffin Dunne, der allen Widrigkeiten der Nacht bis zum Morgengrauen trotzt wird dafür mit einer Golden Globe Nominierung geeehrt.