Em uma melancólica fazenda escravocrata do interior paulista, no final do século XIX, o Senhor de Engenho Atias torna-se um homem severo e entorpecido logo após a morte de sua esposa por complicações no parto de seu quarto filho, a menina Ana Julia. Atias passa a comandar os escravos de sua fazenda com mãos de ferro junto aos seus capatazes após o fato ocorrido. Sucede-se então, durante a vinda de seus filhos em férias escolares do mês de julho à fazenda, da jovem e recada Clara, primogênita de Atias, apaixonar-se de forma inesperada pelo escravo Anastácio, que também apaixona-se por Clara. Ambos buscam refutar essa paixão proibida, mas acabam rendendo-se a ela. As consequências dessa secreta paixão sem precedentes poderão ser catastróficas.
