Die Erde hat sich verändert, als eines Tages der Himmelsmond aufgetaucht ist. Denn mit dem Erscheinen dieses zweiten Trabanten wird Magie auf der Erde real und viele Menschen verwandeln sich unter seinem Einfluss in Werwölfe, Vampire, Feen, Dämonen und noch viele andere magisch begabte Spezies. Isabella Donner, eine junge, magisch nicht begabte Menschenfrau, und Aaron Fulmine, der Sturmmagier, sind ein Ermittlerpaar im LKPF, dem Landeskriminalamt für Paranormale Fälle. Als die jugendliche Vampirin Aretta verschwindet, werden die beiden mit dem Fall betraut. Schnell wird klar, das es sich um eine Entführung handelt. Und als ein Anschlag auf Isabella verübt wird, bei dem sie in eine magische Dryade verwandelt wird, erkennen die beiden Ermittler, dass sie es mit mit besonders dunklen Mächte zu tun haben. Plötzlich geht es für Isabella und Aaron nicht mehr nur um die Lösung des Falles, sondern wird für die beiden zum Kampf um ihr Leben.