De retour du paturage apres avoir subi la furie d'un orage, Sayoudi, un berger peul constate qu'une vache du troupeau a disparu. La nouvelle fut accueillie avec beaucoup d'emotion dans le campement. Il decide alors d'aller a la recherche de la vache. Sur son chemin, il rencontre Bangaro, un colporteur yargha et Bayilo un forgeron qui se joignent a lui pour retrouver l'animal. Commence alors une aventure epique pour les trois hommes lies par une alliance a plaisanterie.