In Turin verfolgt Dracula noch immer den Plan, mit Frankensteins Hilfe ein besonderes Wesen zu schaffen, das er mit sich in seine Heimat Transsylvanien nehmen will. Doch ist dieses Unterfangen so ungeheuerlich, dass der Zirkel der Sieben daran zu zerbrechen droht. Dracula ist mehr denn je auf die Hilfe seiner direkten Verbündeten angewiesen, denn das Heer seiner Feinde ist groß. Bram Stoker und Jonathan Harker sind in Turin eingetroffen und machen Jagd auf den Grafen. Währenddessen befinden sich Professor van Helsing und Mina Harker in einem Zug Richtung Balkan, um Vorkehrungen zu treffen, die die Pläne Draculas vereiteln sollen. Doch auch der Graf hält noch einige überraschende Trümpfe in der Hand. Großes bahnt sich an ...