E. T. A. Hoffmanns unheimliche Erzählung "Der Sandmann" führt in eine Welt zwischen Realität und Albtraum: Als Kind wurde Nathanael von der Drohung seiner Mutter gepeinigt, der Sandmann käme, um ungezogenen Kindern die Augen auszureißen. In dem finsteren Advokaten Coppelius, der nachts seinen Vater bei alchemistischen Experimenten besuchte, glaubte er diesen Sandmann zu erkennen - bis sein Vater bei einer ihrer Explosionen ums Leben kam. Jahre später, als Student, begegnet Nathanael einem Wetterglashändler namens Coppola, dessen Gesicht und Stimme ihn erschreckend an Coppelius erinnern. Was folgt, ist eine verstörende Geschichte über Liebe, Täuschung und den schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und Wahn.