Im Jahr 1700 wird der britische Offizier Brian Hawke als Spion bei den Piraten von Madagaskar eingeschleust. Er gewinnt das Vertrauen des Piratenkapitäns Roc Brasiliano und rettet die indische Prinzessin Patma vor dem Sklavenhandel. Während er seine Mission erfüllt, entwickelt sich eine komplizierte Beziehung zu der Piratin Spitfire Stevens, die ihn liebt. Es folgen weitere Seeabenteuer ...