Nachalo XX veka, gornaya dolina v shtate Pensilvaniya. Priyut Svyatogo Vinsenta dlya malchikov.
Odnazhdy, pozdney nochyu, k dveryam priyuta prihodit gruppa muzhchin, odin iz nih tyazhelo ranen, na ego tele vyrezany zloveschie simvoly. Ego smert vysvobozhdaet nechto drevnee, i ono rasprostranyaetsya, kak bolezn, zarazhaya vse vokrug. Malchiki nachinayut vesti sebya stranno, sbivayas v gruppy i vybiraya, na chey oni storone...
Ne vsem udastsya vyzhit.
Piter Barlou, osirotevshiy iz-za uzhasnogo ubiystva, i te, kto emu dorog, teper i sami dolzhny prinyat reshenie. Kazhdyy iz nih ponimaet, chto na konu stoyat zhizni - a vozmozhno, i ih vechnye dushi.