Nach seiner Niederlage an der Berliner Mauer hat George Smiley den britischen Geheimdienst verlassen. Das westliche Agentennetz liegt am Boden, als ein russischer Spion unter ungewöhnlichen Umständen zu den Briten überläuft. Und der Mann, den er in London töten sollte, ist verschwunden. Smiley übernimmt die Befragung einer Kollegin des Vermissten. Doch Moskaus Schatten sind lang, und Smiley verfolgt wider besseres Wissen den Doppelspion, der für seine Niederlage verantwortlich war. Doch der ist ihm wie es scheint immer einen Schritt voraus.
Brillante Neuerfindung eines Welterfolgs aus der Zeit des Kalten Krieges