Vzletayuschiy Orel, molodoy indeets iz plemeni aksona, vypivaet eliksir bessmertiya i puskaetsya v bestselnye stranstviya po miru. Odnazhdy, okonchatelno poteryav svyaz s okruzhayuschey ego zhiznyu, on reshaet nayti takih zhe, kak on sam. I v vozraste semisot semidesyati semi let okazyvaetsya na ostrove Kaf, gde bessmertnye sozdali svoyu versiyu chelovechestva. No eto ochen strannoe mesto: kak i ego obitateli, ono stol zhe blagoslovenno, skol i proklyato. Chuvstvuya uzhasnuyu tmu v samom serdtse etogo mira, Vzletayuschiy Orel reshaet vzobratsya na goru, venchayuschuyu ostrov, i vstretitsya s ego zagadochnym i moguschestvennym sozdatelem - samim Grimusom.