Phileas Fogg, Aouda und Passepartout besteigen in Salzburg den Zug nach Venedig, um nach dem verschwundenen Padre Trentini zu suchen. Auf ihrer Fahrt entdecken sie zwei Bekannte, die ihnen nicht eben wohlgesonnen sind. Es kommt zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Je weiter sich der Zug seinem Ziel nähert, desto mehr eskalieren die Ereignisse. Es fällt Phileas Fogg immer schwerer, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Noch haben nicht alle Akteure ihre Karten offen auf den Tisch gelegt. In der alten venezianischen Bibliothek der Vergessenen kommt es zu einer entscheidenden Begegnung im Kampf um die Gaben der schwarzen Isais.