2022 god. Irak. Dvadcatiletnij nelegal'nyj razvedchik Mansur Bulut vtoroj mesyac nahodilsya v Irakskom Kurdistane na baze kurdov RPK, gde vypolnyal svoe pervoe zadanie, poluchennoe ot Centra. Mansur rodilsya v Turcii ot kurdyanki Dilar i togda eshche ochen' molodogo Petra Goryunova, s kotoroj tot zakrutil nesankcionirovannyj Moskvoj roman. Posle provala Goryunova trinadcatiletnego Mansura prishlos' tajno vyvozit' iz strany v Rossiyu. Specupravlenie, v kotorom Goryunov prorabotal mnogo let srazu zhe zainteresovalos' podrostkom, svobodno vladeyushchim ne tol'ko kurmandzhi, tureckim, arabskim i anglijskim yazykami, no i francuzskim, kotoryj on izuchil po upornomu nastoyaniyu otca. Mansura, nesmotrya na vse vozrazheniya Goryunova, kotoryj ne hotel, chtoby syn shel po ego stopam, nachinayut gotovit' k rabote v Upravlenii nelegal'noj razvedki SVR Rossii. I vot posle uspeshnogo obucheniya rossijskij oficer Mansur Bulut dejstvuet v stane kurdov, v to vremya kak kontrrazvedka FSB Rossii vedet ne menee intensivnuyu rabotu v Moskve, pytayas' razyskat' i presech' deyatel'nost' agenta CRU.
