Às vezes, o amor é a única magia necessária...
Temendo que seus dons sejam usados para destruir sua própria irmã, Matilde, Elspeth Pendragon foge do priorado isolado nas Montanhas Negras, onde ela e suas irmãs vivem reclusas desde a morte do pai. Sozinha e vulnerável, ela encontra salvação onde menos espera - nos braços de um escocês de lealdades perigosamente incertas.
Para manter o castelo conquistado ao preço mais alto, Malcom Scott é forçado a jurar fidelidade ao novo soberano inglês, Estêvão de Blois. Esse juramento o coloca contra a Escócia... e contra o próprio pai. Preso a escolhas irreversíveis, Malcom sabe que não há caminho de volta.
Mas Elspeth - a filha ilegítima da favorita do falecido rei, portadora de um legado tão poderoso quanto ameaçador - pode lhe oferecer algo que ele jamais ousou desejar: redenção, esperança... e um amor capaz de desafiar reis, traições e a própria magia.