Europa zur Zeit von Karl dem Großen... Ein gebrochener König. Eine verratene Königin. Ein letzter Krieg um die Seele des Nordens. Valerius, der Falke, herrscht. Über ein Königreich aus Lügen, das von Furcht zusammengehalten wird. Er hat seine Ehre geopfert, seine Freunde verraten und seine Seele verkauft, um einen Thron aus den Knochen seiner Feinde zu errichten. Doch der Thron gewährt keine Ruhe, und die Geister seiner Opfer rauben ihm den Schlaf. Nun, da er am zerbrechlichen Gipfel seiner Macht steht, kehrt die Vergangenheit zurück, um ihn zu vernichten. Verraten von Isolde, der Frau, die ihn zum Monster formte, sieht er sich der größten Bedrohung gegenüber, die der Norden je gesehen hat: einer dänischen Invasionsflotte, angeführt von seiner rachsüchtigen ehemaligen Königin. Gleichzeitig marschiert aus dem Süden König Karl der Große heran, entschlossen, den Verräter zu vernichten, den er nun verzweifelt als letzte Verteidigungslinie braucht. Gefangen zwischen zwei übermächtigen Feinden, erhält Valerius ein unmögliches Angebot: die Krone eines Herzogs und die Vergebung des Königs im Tausch für einen selbstmörderischen Kampf gegen die Frau, die seine Seele besitzt. Jede Entscheidung führt ihn tiefer in den Abgrund, jede Allianz ist ein potenzieller Dolchstoß. Die Fortsetzung zu dem Roman "Schwert und Aschenthron".