Será transportado a un mundo de personajes que jamás imaginó y de acontecimientos que han dado forma a nuestro mundo, mientras dos hombres luchan por controlar la riqueza y el poder en la Nueva Inglaterra de los primeros tiempos.
Es el año 1634, y un barco repleto de puritanos lucha por abrirse paso a través de una tormenta rumbo a Boston. Entre los pasajeros se encuentran John Lee, antepasado del futuro rey de Inglaterra, y Grace Newell, ambos de 13 años y bajo la tutela del abogado de su congregación. Durante la tormenta, John ve a Richard Hawkes, un ladrón de poca monta y asesino de 19 años, robar el cáliz de plata con incrustaciones de oro de la iglesia. Al día siguiente, cuando el cáliz desaparece, Richard amenaza con matar a Grace a menos que John jure mantener el robo en secreto. John acepta con la condición de que Richard devuelva el cáliz. Con pocas alternativas, Richard accede.
Durante los siguientes 40 años, surgen desafíos y oportunidades en medio de guerras contra los indígenas y juicios por brujería, mientras John y Richard encuentran cada uno su lugar en Nueva Inglaterra. Richard miente, roba y asesina en su camino hacia la fortuna y la influencia, mientras John se convierte en soldado, explorador, líder cívico y maestro de indígenas. Cada uno atrae seguidores, mientras ambos compiten por el afecto de la misma mujer. La culpa de John por su juramento crece al culparse por haber desatado la maldad de Richard sobre su comunidad. Al mismo tiempo, cree que romper su juramento sería un gran pecado.
Nesehegan, uno de los estudiantes indígenas de John, le cuenta cómo resolvió su conflicto entre la lealtad a su tribu y su fe en Dios. Meses después, Richard llama a John, el fiscal del caso, como testigo en el juicio de Richard por asesinato. Enfrentado a una pregunta que no puede responder sin quebrantar su juramento ante Dios o su juramento ante el tribunal, John recuerda la historia de Nesehegan.
