Paris wird von einem rätselhaften Verbrechen erschüttert: Die berühmte Modistin Madeleine Boucher, die vor Monaten spurlos verschwand, wird tot in einem dunklen Keller aufgefunden - ohne sichtbare Verletzungen und ohne jede Spur ihres Mörders. Während die französische Polizei im Dunkeln tappt, erkennt Sherlock Holmes bereits am Tatort, dass hinter dem scheinbar unerklärlichen Tod ein raffiniert geplanter Mord steckt. Gemeinsam mit Dr. Watson folgt er einer Spur aus kleinsten Indizien, die ihn auf die Fährte des seit drei Jahren verschollenen Kapitäns Caville bringt...