Leichen in Parks, Seitenstraßen und am Mainufer auf - arrangiert wie makabre Botschaften. Die Täter wollen gesehen werden. Sie sind Noctifer, Nachkommen von Vampiren. Die europäische Behörde für übernatürliche Kriminalität AEPOCS übernimmt die Ermittlungen und stößt schnell auf eine Spur: Drei Brüder, deren DNA sich an allen Tatorten findet. Doch als eine junge Frau ermordet wird, deren Tod nicht ins Muster passt, gerät der Fall ins Wanken. Die Spuren führen zu Eric Tenebral, einem Noctifer, der sich von seiner Art abgewandt hat und eine Beziehung zu der Frau pflegte. Eric präsentiert ein Alibi, doch seine Trauer ist echt. Als er begreift, dass seine Brüder seine Freundin getötet haben, zerbricht etwas in ihm. Er stellt sich der AEPOC, gesteht eine eigene Tat und bietet Kooperation an, der einzige Weg, sich aus den Fängen seines Clans zu lösen. Während die Ermittler versuchen, die Tenebral-Brüder zu fassen, verschwindet die Brüder spurlos. Ein Maulwurf im Team, ein drohender Großangriff der Vampirclans und ein verzweifelter Plan, Eric als Köder einzusetzen, treiben die Stadt an den Rand eines Krieges. Als die Nacht kommt, bricht das Chaos über Frankfurt herein. In Clubs, U-Bahnhöfen und Straßen kämpfen SEK-Teams gegen Vampire, Zivilisten geraten zwischen die Fronten und Eric muss sich entscheiden, ob er endgültig Mensch wird oder in der Dunkelheit untergeht.